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À propos de moi

Morganne,
Conseillère en gestion de patrimoine

Je m’appelle Morganne et je suis l’heureuse gérante du cabinet Conseil&Patrimoine, un cabinet qui vous propose une approche singulière et pédagogique de la gestion de patrimoine. Ma mission a toujours été de vous donner réponses sur des sujets comme la constitution ou la gestion de patrimoine, la fiscalité, la retraite et la protection de la famille, entre autres.
En 2011, j’ai démarré ma carrière en étant conforme à mes pairs et en étant témoin des carences qui faisaient cruellement défaut à notre métier.
Conseil&Patrimoine est le résultat de 10 années de réflexions, de rencontres et d’expériences qui m’ont poussées à revoir ma vision de ce métier passionnant en le rendant plus adapté aux besoins d’aujourd’hui mais aussi accessible à tous. C’est aussi une proposition qui respecte l’électron libre que je suis. Simple et profondément indépendante. J’aime le travail bien fait et je voulais avoir la possibilité de vous suivre en toute autonomie en internalisant un maximum de compétences. Cette polyvalence me permet d’avoir un regard avisé sur vos prêts, vos assurances, vos investissements financiers et immobiliers.
J’avais aussi le souhait de travailler avec tous les partenaires qu’il est possible d’avoir pour conserver mon objectivité et pour répondre précisément à vos attentes, en matière de placements financiers mais aussi immobiliers. D’autre part, il m’a rapidement semblé indispensable de ne pas dissocier l’Etre Humain que vous êtes et votre situation financière et fiscale. Cela m’a permis d’améliorer considérablement la qualité de nos échanges mais aussi la qualité de mes propositions.
Me faire confiance, c’est être assuré d’avoir une unique interlocutrice qui centralise et facilite la mise en place et la gestion de vos solutions sur le long terme. Enfin j’ai pu me développer exclusivement grâce à mes clients qui ont toujours eu la gentillesse de bien vouloir me recommander et j’en profite pour les remercier une nouvelle fois.
Bienvenue chez moi !

Mes recommandations

FAQ

Vos questions,
mes réponses ?!

Bien entendu, je suis soumise au secret professionnelle. Mon entreprise se développe depuis sa création exclusivement grâce à la recommandation de mes clients. Mes clients ont donc tous plus ou moins un lien entre eux. Je mets donc un point d’honneur à respecter scrupuleusement cette obligation afin que vous puissiez vous sentir à l’aise et en sécurité en vous confiant à moi.

Je n’ai pas d’horaires fixes et de jour de fermeture, je suis flexible et je m’adapte à vos disponibilités.