Je suis Morganne, gérante du cabinet Conseil&Patrimoine, un cabinet qui vous propose une approche singulière et pédagogique de la gestion de patrimoine.
Je veux des conseils En savoir plusUne rencontre est nécessaire pour nous présenter mutuellement, nous découvrir et cibler vos objectifs et vos projets.
Nous vous présentons toutes les solutions qui sont à votre portée en utilisant l'ensemble de nos compétences puis nous choisissons ensemble la ou les proposition(s) qui vous convienne(ent) le mieux.
Mise en place de la ou des solution(s). Suivi régulier (au minimum annuel) pour adapter la stratégie en fonction de l'évolution de votre vie et de vos besoins.
Bien entendu, nous sommes soumis au secret professionnel. Notre cabinet se développe depuis sa création en 2011 exclusivement grâce à la recommandation de nos clients. Nos clients ont donc tous plus ou moins un lien entre eux. Nous mettons donc un point d’honneur à respecter scrupuleusement cette obligation afin que vous puissiez vous sentir à l’aise et nous faire confiance.
Nous n’avons pas d’horaires fixes. Le seul jour de fermeture est le Dimanche. Nous sommes flexibles et nous nous adaptons à vos disponibilités.