Conseil en gestion de patrimoine

Écrivons ensemble votre avenir...

Je suis Morganne, gérante du cabinet Conseil&Patrimoine, un cabinet qui vous propose une approche singulière et pédagogique de la gestion de patrimoine.

Je veux des conseils En savoir plus

Immobilier

Prêt

Assurance

Investissement
financier

Ma méthode

Le manque d’information ne doit pas être un frein à vos projets de vie.

Se rencontrer

Une rencontre est nécessaire pour nous présenter mutuellement, nous découvrir et cibler vos objectifs et vos projets.

Solutionner

Je vous présente toutes les solutions qui sont à votre portée en utilisant l'ensemble de mes compétences puis nous choisissons ensemble la ou les proposition(s) qui vous convienne(ent) le mieux.

Évoluer

Mise en place de la ou des solution(s). Suivi régulier (au minimum annuel) pour adapter la stratégie en fonction de l'évolution de votre vie et de vos besoins.

Vos besoins

Dans la vie,
chaque étape compte...

À propos de moi

Morganne,
Conseillère en gestion de patrimoine

Conseil&Patrimoine est le résultat de 10 années de réflexions, de rencontres et d’expériences qui m’ont poussées à revoir ma vision de ce métier passionnant en le rendant plus adapté aux besoins d’aujourd’hui mais aussi accessible à tous.

Mieux me connaitre

Électron
libre

Polyvalente
& Objective

Réactive

Aide pour la
déclaration de revenus

Mes recommandations

FAQ

Vos questions,
mes réponses ?!

Bien entendu, je suis soumise au secret professionnelle. Mon entreprise se développe depuis sa création exclusivement grâce à la recommandation de mes clients. Mes clients ont donc tous plus ou moins un lien entre eux. Je mets donc un point d’honneur à respecter scrupuleusement cette obligation afin que vous puissiez vous sentir à l’aise et en sécurité en vous confiant à moi.

Je n’ai pas d’horaires fixes et de jour de fermeture, je suis flexible et je m’adapte à vos disponibilités.