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À propos de moi

Morganne,
Conseillère en gestion de patrimoine

Je m’appelle Morganne et je suis l’heureuse gérante du cabinet Conseil&Patrimoine, un cabinet qui vous propose une approche singulière et pédagogique de la gestion de patrimoine. Conseil & Patrimoine met également à votre disposition notre agence immobilière qui peut vous accompagner sur différents sujets tels que la transaction immobilière, la gestion locative ou encore l’expertise en état des lieux.

En ce qui concerne ma mission, mon objectif a toujours été de vous donner réponses sur des sujets comme la constitution ou la gestion de patrimoine, la fiscalité, la retraite et la protection de la famille, entre autres.
En 2011, j’ai démarré ma carrière en étant conforme à mes pairs et en étant témoin des carences qui faisaient défaut à notre métier.
Conseil&Patrimoine est le résultat de 10 années de réflexions, de rencontres et d’expériences qui m’ont poussées à revoir ma vision de ce métier passionnant en le rendant plus adapté aux besoins d’aujourd’hui mais aussi accessible à tous. C’est aussi une proposition qui respecte l’électron libre que je suis. Simple et profondément indépendante. J’aime le travail bien fait et je voulais avoir la possibilité de vous suivre en toute autonomie en internalisant un maximum de compétences. Cette polyvalence me permet d’avoir un regard avisé sur vos prêts, vos assurances, vos investissements financiers et immobiliers.
J’avais aussi le souhait de travailler avec tous les partenaires qu’il est possible d’avoir pour conserver mon objectivité et pour répondre précisément à vos attentes, en matière de placements financiers mais aussi immobiliers. D’autre part, il m’a rapidement semblé indispensable de ne pas dissocier l’Être Humain que vous êtes et votre situation financière et fiscale. Cela m’a permis d’améliorer considérablement la qualité de nos échanges mais aussi la qualité de mes propositions.
Me faire confiance, c’est être assuré d’avoir une unique interlocutrice qui centralise et facilite la mise en place et la gestion de vos solutions sur le long terme. Enfin j’ai pu me développer exclusivement grâce à mes clients qui ont toujours eu la gentillesse de bien vouloir me recommander et j’en profite pour les remercier une nouvelle fois.
Bienvenue !

Fanny et Jérémy – Chargée RH / Aide soignant

Fanny et Jérémy – Chargée RH / Aide soignant

Simplicité, expertise, relations humaines, efficacité sont pour nous les mots qui représentent Morganne. Elle a su répondre à nos différentes questions et nous proposer des projets d’investissements adaptés à chaque moment de notre vie personnelle en prenant toujours en compte notre évolution. Cela reste toujours une relation de bienveillance, Morganne souhaite toujours le meilleur pour nos choix, elle nous accompagne tout au long des projets et apporte un suivi. Nous avons une entière confiance en ses compétences et la recommandons chaleureusement à notre entourage.
Carlyne – Gestionnaire de formation

Carlyne – Gestionnaire de formation

Grâce à Morganne, j’ai enfin un conseil personnalisé et un suivi adapté à ma situation ! Célibataire et sans enfant, je n'ai pas une grande capacité d'épargne mais je voulais quand même faire un « petit quelque chose ». Et bien j’ai découvert qu'il était possible de réaliser des investissements ayant un bon taux de rendement, sans faire d'effort financier important ! Sa curiosité et son expertise lui permettent de sortir des produits classiques et restreints proposés par nos banquiers. Elle propose une large gamme de produits diversifiés et est en veille des nouveautés. Son diagnostic et conseils avisés m’ont permis de comprendre les avantages mais aussi les risques des différents placements, et de m’orienter vers des investissements adaptés à mon profil. Avoir un conseiller personnel en patrimoine, en qui j’ai confiance, est rassurant et sécurisant. Et c'est surtout à la portée de tout le monde ! Notre rendez-vous annuel est aussi l’occasion de faire le point et de réajuster si ma situation a évolué. J’ai enfin le sentiment de faire quelque chose pour sécuriser mon avenir, sans me mettre en difficulté tous les mois ! Merci Morganne
Séverine – Formatrice

Séverine – Formatrice

Grâce à son professionnalisme et assiduité au quotidien, Morganne Isoard a été pour moi d’une aide précieuse dans de nombreuses circonstances, telles que la préparation d’un changement de situation personnelle et financière mais aussi simplement pour tout mettre à plat et m’aider dans l’élaboration et accomplissement de mes choix d’investissements. Ses nombreux partenariats ainsi que ses connaissances sur l’organisation juridique, fiscale et financière sont appréciables et sûres ; M’apportant toujours de très bons retours sur investissement et satisfaction. Je lui donne toute ma confiance à ce jour dans la gestion de mon patrimoine ; Depuis plusieurs années maintenant nous sommes de très bonnes amies et reconnait en elle les valeurs humaines qui fonde son travail.
Nicolas et Corinne – Agent ERDF/ Fonctionnaire aviation civile

Nicolas et Corinne – Agent ERDF/ Fonctionnaire aviation civile

Nous avons rencontré Morganne en 2015 dans le cadre d'un projet de loi Pinel. Nous n'étions pas très à l'aise avec ce type de projet. Morganne nous a longuement expliqué comment fonctionnait ce type d'investissement et elle a su nous apporter toutes les réponses à nos interrogations. Nous avons rapidement constaté que Morganne maitrisait très bien son dossier et une relation de confiance c'est très vite installée entre nous. Nous avons pu compter sur son total soutien pour mener à bien notre projet. Morganne était présente à toutes les étapes importantes et surtout toujours disponible pour répondre à toutes nos questions. Très vite, cette relation à évolué en une amitié au delà du professionnel. Nous sommes très heureux de connaitre Morganne et nous continuons à envisager de nouveaux projets avec elle. Merci Morganne.
Andrée – Retraitée

Andrée – Retraitée

Une rencontre inoubliable, depuis 2015 Morganne s'occupe de mon patrimoine. Toutes mes questions financières ou fiscales trouvent réponse. Une confiance s'est installée, c'est plus qu'une conseillère c'est devenue une amie. Sans hésitation, je lui confie la gestion de mon argent.
Frédéric et Létitia – Chef d’entreprise / comptable

Frédéric et Létitia – Chef d’entreprise / comptable

Nous avons sollicité Morganne en 2013 afin qu'elle puisse nous aider à optimiser notre situation financière et fiscale. Elle a pu répondre à nos attentes et elle nous apporte, depuis, un suivi et un accompagnement régulier. Ses explications sont accessibles et elle est disponible autant que nécessaire. Aussi, nous apprécions qu'elle ait toujours été suffisament prévoyante pour que tout se déroule bien et nous apprécions qu'elle fasse toujours de nos intérêts sa priorité. Nous recommandons !
Tracy – Graphiste

Tracy – Graphiste

J’ai fait appel à Morganne dans le cadre d’un premier achat immobilier. Ses conseils et son professionnalisme m’ont guidée vers les bonnes personnes et les bons choix. Aujourd’hui je suis propriétaire depuis depuis 2018. Merci Morganne ?
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Bien entendu, nous sommes soumis au secret professionnel. Notre cabinet se développe depuis sa création en 2011 exclusivement grâce à la recommandation de nos clients. Nos clients ont donc tous plus ou moins un lien entre eux. Nous mettons donc un point d’honneur à respecter scrupuleusement cette obligation afin que vous puissiez vous sentir à l’aise et nous faire confiance.

Nous n’avons pas d’horaires fixes. Le seul jour de fermeture est le Dimanche. Nous sommes flexibles et nous nous adaptons à vos disponibilités.